【ドルコスト平均法検定合格者】ドルコスト平均法アドバイザー

今も未来も幸せに♡ お金の置き場所を変えるだけ

年金っていくらもらえるの?

私の老後って、どうなるんだろう・・・。

不安に思って、iDeCoを始めたり、NISA口座を開設したり、

自分なりに勉強はしているものの、

『これでいいのか?なんだかすっきりしない・・・。』

そんなお悩みをよくお聞きします。

いろいろ学んで見るものの、

なんだかすっきりしなくて、お金を自由に使えない。

そんな時のおすすめは、

あなただけの未来設計図(ライフプラン)を描いてみましょう。

1年後、2年後、3年後、5年後、10年後、、、、

今という時間が、とても愛おしい限られた時間であることに気付きます。

今も未来も、自分らしく充実した時間にしていきたい方は、

一緒に、rについて学んでいきましょう♡

最新情報

プロフィール

氏名
浦賀 まさみ (ウラガ マサミ)
所属会社名
株式会社 S・H・C
対応可能エリア
香川県
特徴
  • ドルコスト平均法検定合格
  • じぶん年金ゲーム
  • 面談記録シェア
  • お客様サポート情報提供
対応可能な
ドルコストサービス
  • 確定拠出年金
  • iDeCo
  • つみたてNISA
  • 新型NISA
  • 投信積立
  • 変額保険
自己紹介
ドルコスト平均法を、楽しく、わかりやすくお伝えするのが私の使命です!

日本の明るい未来に、積み立て投資は必須です!

シュミレーションゲームを使ってご説明しますので、

楽しく、しっかりと積み立て投資の仕組みを理解することができます。

シュミレーションゲームを見たことのある方と、ない方とでは、

理解に大きな差ができることでしょう。

積み立て投資をすでにしている人も、今から始めようと思っている方も、

是非ゲームを体験し、積み立て投資の面白さに気づいてくださいね♡

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経歴

強み

『自分らしく、自由に生きることができるようになりました!!』
 私の体験談。

アクサ生命に入社し、変額保険の資格取得の為の勉強をした時のことです。

変額保険という、投資信託をつかった保険があることを初めて知りました。

積み立て投資とは、どういうものか?全くなにも知りませんでしたし、

ただただ、世の中には、自分の知らない事がいっぱいあるんだな~。

でも、これ知らないのって、めっちゃ損!
保険会社に勤めて、よかった~~!!

そう感じました。

それからしばらくし、

会社のパソコンにじぶん年金ゲームが導入され、

じぶん年金ゲームを実際に体験し、さらにびっくり!!!

なんじゃこれ~~!!

毎日、毎日、じぶん年金ゲームの解説動画を何度も見ては、驚いていました。

それから、その驚きを多くの方に体験してもらいたく、

様々な場所で、ゲームを体験してもらえるセミナーなどを開催し、

多くの方に、面白い!!凄い!!勉強になりました!!と喜んで頂いています。

ゲームを通し、積み立て投資を学び、

積み立て投資を通じて、世界経済を学び、

学びを通して、人生を楽しく、自分らしく生きていけるようになりました。

多くの方に、この学びをお伝えして、豊かな日本を子ども達に引き継いでいきたいです。

IFAとは

「 Independent Financial Advisor 」
(=金融機関に所属せず、独立しているファイナンシャルアドバイザー)のことです。

特定の金融機関に所属していないので、金融機関の意向、ノルマ、などの影響を受けません。

そして、転勤などもありませんので、いつでもお客様に寄り添っています。

じっくりと、何度でも、お客様の理想のゴールを見据えた相談をすることができます。

相談の結果プランを実行に移す場合には、提携をしている証券会社のシステムを利用します。

相談はIFAと、資金は証券会社に管理されるので、お客様にとって安心できる仕組みになっています。

NISA口座や積み立てNISA口座などの口座の開設はもちろん、

運用中の対応や取り崩しの長期的なアドバイスを受けれることが、
お客様のメリットとなります。

お客様のライフプランを全体的に俯瞰してアドバイスできる、IFAという仕事にやりがいを感じています。

介護と育児と苦悩の日々

幼い頃から父と二人暮らしだった私は、父の脳梗塞に、何度も振り回されてきました。

中学3年の時には、転校。

2回目の再発時には、大好きだった仕事を辞めざるを得なくなり、介護離職を経験しました。

収入は無くなり、やりがいを感じていた仕事も失い、
目の前にいる大好きだった父の頼りない姿に、『なんで私だけが、、、』と将来に希望が持てなくなりました。

親戚が周りにいない環境でしたので、頼れる人は、のちに結婚することになる主人だけでした。

その後、長男を授かり結婚し、父と同居での慎ましい生活が始まりました。

収入がない所に子どもが出来たので、子どもが出来た事は純粋に嬉しかったのですが、
心配なのはお金の事でした。

そしてその時に初めて、自己流のライフプラン表を作りました。

将来がなんとなくすっきりと想像できて、未来予想図みたいだなぁ~と思いました。

しかしながら、家族の年齢とイベントをただ書いただけのものでしたので、
″お金の漠然とした不安”は、むしろ強くなるばかりでした。

住宅購入は、諦めました。

上の子が5歳になった頃、下の子がお腹に来てくれたましたが、
そんな時にも、父は体調を崩し、ペースメーカーの手術を受けました。

大きなお腹で、フルタイムで働きながら、父が入院すれば毎日お見舞いに行き、
積極的にリハビリして頂けるよう、看護士さんにお願いし、
また、子どもの世話もしなければなりませんでした。

正直、毎日が戦争のような日々でした。

しかしながら、子どもと父のいる、3世帯同居のワイワイガヤガヤと賑やかな日々は、
本当に想い出に残る日々です。

一年一年を大切に、弟家族と旅行に行ったり、母も一緒にたくさんの想い出を作ることが出来ました。

私の父の介護経験は結局14年になりましたが、多くの方にの力添えもあり、自宅介護で家族全員いる中で看ることが出来ました。


これから団塊の世代が介護を必要とする時代に突入する今、介護に対する備えや、
未来設計図はとても重要な事だと痛感しています。


私の今までの経験が、誰かのお役に立てればと思います。

ご相談可能なドルコスト平均法の制度・商品について

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つみたてNISA

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Contact

対応可能エリア
香川県
ご相談・面談場所
主な活動エリアを示しております。香川・徳島以外のエリアの方も個別にお問合せ下さい。
ZoomやLINEなどのオンライン面談にも対応しております。
所在地
株式会社 S・H・C
〒7618031
香川県 高松市 郷東町470-1 エンスエニョ21ビル2
連絡先
電話: 090-7140-3139

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