【ドルコスト平均法検定合格者】ドルコスト平均法アドバイザー

今も未来も幸せに お金の置き場所を変えるだけ

年金っていくらもらえるの?

私の老後って、どうなるんだろう・・・。

不安に思って、iDeCoを始めたり、NISA口座を開設したり、

自分なりに勉強はしているものの、

『これでいいのか?なんだかすっきりしない・・・。』

そんなお悩みをよくお聞きします。

いろいろ学んで見るものの、

なんだかすっきりしなくて、お金を自由に使えない。

そんな時のおすすめは、

あなただけの未来設計図(ライフプラン)を描いてみましょう。

1年後、2年後、3年後、5年後、10年後、、、、

今という時間が、とても愛おしい限られた時間であることに気付きます。

今も未来も、自分らしく充実した時間にしていきたい方は、

一緒に、rについて学んでいきましょう

最新情報

セミナー

プロフィール

氏名
浦賀 まさみ (ウラガ マサミ)
所属会社名
株式会社 S・H・C
対応可能エリア
香川県
特徴
  • ドルコスト平均法検定合格
  • じぶん年金ゲーム
  • 面談記録シェア
  • お客様サポート情報提供
対応可能な
ドルコストサービス
  • 確定拠出年金
  • iDeCo
  • つみたてNISA
  • 新型NISA
  • 投信積立
  • 変額保険
自己紹介
つみたて投資を、楽しく、わかりやすくお伝えするのが私の使命です!

日本の明るい未来に、つみたて投資は必須です!

シュミレーションゲームを使ってご説明しますので、

楽しく、しっかりとつみたて投資の仕組みを理解することができます。

シュミレーションゲームを見たことのある方と、ない方とでは、

理解に大きな差ができることでしょう。

つみたて投資をすでにしている人も、今から始めようと思っている方も、

是非ゲームを体験し、つみたて投資の面白さに気づいてくださいね!

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経歴

強み

『自分らしく、自由に生きることができるようになりました!!』
 私の体験談。

アクサ生命に入社し、変額保険の資格取得の為の勉強をした時のことです。

変額保険という、投資信託をつかった保険があることを初めて知りました。

つみたて投資とは、どういうものか?全くなにも知りませんでしたし、

ただただ、世の中には、自分の知らない事がいっぱいあるんだな~。

でも、これ知らないのって、めっちゃ損!
保険会社に勤めて、よかった~~!!

そう感じました。

それからしばらくし、

会社のパソコンにじぶん年金ゲームが導入され、

じぶん年金ゲームを実際に体験し、さらにびっくり!!!

なんじゃこれ~~!!

毎日、毎日、じぶん年金ゲームの解説動画を何度も見ては、驚いていました。

それから、その驚きを多くの方に体験してもらいたく、

様々な場所で、ゲームを体験してもらえるセミナーなどを開催し、

多くの方に、面白い!!凄い!!勉強になりました!!と喜んで頂いています。

ゲームを通し、つみたて投資を学び、

つみたて投資を通じて、世界経済を学び、

学びを通して、人生を楽しく、自分らしく生きていけるようになりました。

多くの方に、この学びをお伝えして、豊かな日本を子ども達に引き継いでいきたいです。

IFAとは

「 Independent Financial Advisor 」
(=金融機関に所属せず、独立しているファイナンシャルアドバイザー)のことです。

特定の金融機関に所属していないので、金融機関の意向、ノルマ、などの影響を受けません。

そして、転勤などもありませんので、いつでもお客様に寄り添っています。

じっくりと、何度でも、お客様の理想のゴールを見据えた相談をすることができます。

相談の結果プランを実行に移す場合には、提携をしている証券会社のシステムを利用します。

相談はIFAと、資金は証券会社に管理されるので、お客様にとって安心できる仕組みになっています。

NISA口座や積み立てNISA口座などの口座の開設はもちろん、

運用中の対応や取り崩しの長期的なアドバイスを受けれることが、
お客様のメリットとなります。

お客様のライフプランを全体的に俯瞰してアドバイスできる、IFAという仕事にやりがいを感じています。

介護と育児と苦悩の日々

幼い頃から父と二人暮らしだった私は、父の脳梗塞に、何度も振り回されてきました。

中学3年の時には、転校。

2回目の再発時には、大好きだった仕事を辞めざるを得なくなり、介護離職を経験しました。

収入は無くなり、やりがいを感じていた仕事も失い、
目の前にいる大好きだった父の頼りない姿に、『なんで私だけが、、、』と将来に希望が持てなくなりました。

親戚が周りにいない環境でしたので、頼れる人は、のちに結婚することになる主人だけでした。

その後、長男を授かり結婚し、父と同居での慎ましい生活が始まりました。

収入がない所に子どもが出来たので、子どもが出来た事は純粋に嬉しかったのですが、
心配なのはお金の事でした。

そしてその時に初めて、自己流のライフプラン表を作りました。

将来がなんとなくすっきりと想像できて、未来予想図みたいだなぁ~と思いました。

しかしながら、家族の年齢とイベントをただ書いただけのものでしたので、
″お金の漠然とした不安”は、むしろ強くなるばかりでした。

住宅購入は、諦めました。

上の子が5歳になった頃、下の子がお腹に来てくれたましたが、
そんな時にも、父は体調を崩し、ペースメーカーの手術を受けました。

大きなお腹で、フルタイムで働きながら、父が入院すれば毎日お見舞いに行き、
積極的にリハビリして頂けるよう、看護士さんにお願いし、
また、子どもの世話もしなければなりませんでした。

正直、毎日が戦争のような日々でした。

しかしながら、子どもと父のいる、3世帯同居のワイワイガヤガヤと賑やかな日々は、
本当に想い出に残る日々です。

一年一年を大切に、弟家族と旅行に行ったり、母も一緒にたくさんの想い出を作ることが出来ました。

私の父の介護経験は結局14年になりましたが、多くの方にの力添えもあり、自宅介護で家族全員いる中で看ることが出来ました。


これから団塊の世代が介護を必要とする時代に突入する今、介護に対する備えや、
未来設計図はとても重要な事だと痛感しています。


私の今までの経験が、誰かのお役に立てればと思います。

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対応可能エリア
香川県
ご相談・面談場所
主な活動エリアを示しております。香川・徳島以外のエリアの方も個別にお問合せ下さい。
ZoomやLINEなどのオンライン面談にも対応しております。
所在地
株式会社 S・H・C
〒7618031
香川県 高松市 郷東町470-1 エンスエニョ21ビル2
連絡先
電話: 090-7140-3139
LINE : 公式LINEアカウント(@203qccks)
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