【ドルコスト平均法検定合格者】ドルコスト平均法アドバイザー

今も未来も幸せに♡ お金の置き場所を変えるだけ

年金っていくらもらえるの?

私の老後って、どうなるんだろう・・・。

不安に思って、iDeCoを始めたり、NISA口座を開設したり、

自分なりに勉強はしているものの、

『これでいいのか?なんだかすっきりしない・・・。』

そんなお悩みをよくお聞きします。

いろいろ学んで見るものの、

なんだかすっきりしなくて、お金を自由に使えない。

わたしもそうでした!!

そんな時のおすすめは、

あなただけの未来設計図(ライフプラン)を描いてみましょう。

1年後、2年後、3年後、5年後、10年後、、、、

今という時間が、とても愛おしい限られた時間であることに気付きます。

将来も大切だけど、今この瞬間だってもっと大切ですよね!

大丈夫です♡

今あるお金やこれから入ってくるお金の
『種類』や『置き場所』を確認し、

お金の置き場所を変えるだけ。

今も未来も、自分らしく充実した時間にしていきたい方は、
ぜひお気軽に、初回無料相談(90分)にお申込みくださいね♡

対応可能エリア
香川県
特徴
  • ドルコスト平均法検定合格
  • じぶん年金ゲーム
  • 面談記録シェア
  • お客様サポート情報提供
対応可能な
ドルコストサービス
  • 確定拠出年金
  • iDeCo
  • つみたてNISA
  • 新型NISA
  • 投信積立
  • 変額保険
自己紹介
rを届けるファイナンシャルプランナー 浦賀まさみです!

3つの会社に所属し、日本人の金融リテラシーの向上を目指した活動しております。

・株式会社S・H・C(乗合保険代理店)所属 

・r-Laboratory株式会社(金融商品仲介業)所属IFA

・DC教育協会 DC導入アドバイザー DCスペシャリスト

お金って大切なものですよね。

多くの人が、生きていくためにお金を稼ぎますし、生きていくために必要なもの。

だから、私は真剣にお金と向き合いました。

まずは、自分のお金からです。

収入と支出のバランスや、これから迎える子どもたちにかかる教育費、そして自分たちの老後の事。

生命保険の仕組みや損害保険の考え方、お金を効率よく貯めるにはどんな制度を使うのがよいのか?

お金の不安は、ずいぶんと解消されました。

この考えや学びをお客様にも共有したい!!

そう思った結果に、今があります。

 『rを届けるファイナンシャルプランナー』

『r』とは資本所得の事。

企業が生み出す価値を、日本人の生活の中に還元し、日本を元気にしたい。
そんな想いで、

rを届けるファイナンシャルプランナーと名乗っております。

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セミナー

最新のお知らせ

ご報告!! IFA登録いたしました(^^♪

日記 2021/10/07(木) 12:52

今日は、うれしいご報告です!!


IFAとしての活動ができるようになりました!!


Independent  Financial  Advisor


金融機関に所属せずに独立してしるアドバイザーのことです。


特定の金融機関に所属していないので、金融機関の意向やノルマなど、会社の都合の影響を受けません。


そして、転勤などもありませんので、いつでも近くでお客様に寄り添っています。


じっくりと、何度でも、お客様の理想のゴールを見据えた相談をすることができます。


相談の結果プランを実行に移す場合には、提携をしている証券会社のシステムを利用します。


証券会社は様々な機能(口座管理、受発注、など)がありますが、その中の『相談機能』をIFAが担っているイメージです。


日本ではこの「IFA」の制度を「金融商品仲介業制度」と定めています。


相談はIFAと、資金は証券会社に管理されるので、お客様にとって、安心できる仕組みになっています。


お客様のライフプランを全体的に俯瞰してアドバイスできる、IFAという仕事。


人生100年時代を幸せに生き抜く為に、お客様に伴走できること、


そして、多くの方にrをお届けし、子ども達の世代に、豊かで楽しい日本を引き継げるよう、


精一杯、活動したいと思っています!!